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日圓升幣,MLCC、鋁電廠:轉單會越來越多

日圓升幣,MLCC、鋁電廠:轉單會越來越多

【摘要】:
日圓兌美元再度升破85元,臺系被動元件廠預期,隨著日圓急速升值,未來1、2個月相關轉單或代工釋單的效應,將更明顯。從被動元件的供應鏈來看,晶片電阻原本就是臺系的天下,預料轉單效應有限;但積層陶瓷電容(MLCC)和鋁質電容等,原以日系為供應主要大廠的市場,臺商較明顯感受到釋單效應,包括MLCC廠國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026),鋁質電容廠金山電(8042)、立隆(2472)和
  日圓兌美元再度升破85元,臺系被動元件廠預期,隨著日圓急速升值,未來1、2個月相關轉單或代工釋單的效應,將更明顯。從被動元件的供應鏈來看,晶片電阻原本就是臺系的天下,預料轉單效應有限;但積層陶瓷電容(MLCC)和鋁質電容等,原以日系為供應主要大廠的市場,臺商較明顯感受到釋單效應,包括MLCC廠國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026),鋁質電容廠金山電(8042)、立隆(2472)和凱美(5317),而電感廠以奇力新(2456)為主要受惠廠,保護元件興勤(2428)、聚鼎(6224)也是受惠者。
  被動元件大廠受惠于日系升值的效應大致可分為,來自日圓升值出現的轉單效應,以及與日商合作代工關系的臺廠,日廠因日幣升值而擴大釋單。由于被動元件屬于廣泛應用的零組件,一般大宗產品日系廠近年來因考慮成本的競爭力不如臺商,因此早已紛紛棄守,日廠多聚焦高階產品,以各次族群來看,晶片電阻因日廠幾乎全面棄守,相對轉單的效應已經不是那么明顯。
國內的晶片電阻大廠包括國巨、大毅(2478)、華新科和旺詮(2437),幾乎囊括全球市占率7、8成,其余供應商分散至日系和美系廠商。而今年以來日圓升值,大力搶攻日本市場的旺詮,是少數受惠廠,今年該公司上半年EPS高達3.99元,日系轉單也有貢獻。
  MLCC廠國巨、華新科則一直鎖定高階產品與日本大廠Murata、TDK、太陽誘電等競爭,今年在日圓升值的效應下,國巨、華新科都表示,原來向日本購料的客戶,或堅持非日廠元件不用的品牌廠,今年都已轉為認證臺系大廠,漸有取代日系的動作。
  華新科即統計,日圓升值讓華新科來自日本客戶的訂單,比預期好1.5倍,而且最近2個月來的營收貢獻,更是改寫歷史新高紀錄,包括RF射頻元件、MLCC等產,在日圓升值的效應下,日本當地客戶有把訂單轉向臺廠的態勢,預估日廠的訂單約增加10%,單月來自日本客戶的訂單由原有的1、2千萬元,增加至2、3千萬元。華新科并預期,近半個月日圓升值幅度更急、更快,但客戶轉單的效應會較幣值走勢遞延,預估未來客戶轉單的情形還會再擴散。
  鋁質電容廠由于規模普遍不大,再加上鋁箔原料的高階技術主要仍掌握在日系手上,因此有部份臺廠為日系廠代工的狀況,以金山電為例,即為某大廠代工,今年又傳獲貼牌授權,在日系升值效應下,成為明顯的受惠廠。
  立隆電和凱美則接獲日系品牌客戶的轉單,包括立隆電SONY訂單因此明顯增加;而凱美布局印度,接獲日廠遷移至印度的相關訂單,業績也均轉虧為盈。奇力新則為國內產品線布局較廣的電感廠,產品包括精密繞線電感、積層印刷電感、功率電感等,在爭取日系競爭上相對有機會。
  保護元件興勤(2428)和聚鼎(6224)也因保護元件越來越被重視,訂單需求越來越大,而在日幣升值中,部份原來向日系提貨的品牌大廠多轉為向興勤、聚鼎提貨,亦為日圓升值的相關受惠廠。
廠商指出,日圓升值的轉單短期看起來對臺商而言是「不拿白不拿」訂單,但長期來看,若臺系廠可以把握此機會,提供好的服務、品質,則不為趁機取代日商的好機會。
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